CRM客户管理系统应该有哪些功能？

CRM客户管理系统应该有哪些功能？

CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。

1.销售管理。

主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息;对销售业务给出战术、策略上的支持;对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护;把销售员归入某一地域并授权;地域的重新设置;根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告;提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询;销售费用管理;销售佣金管理。

2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关文件作为附件;客户的内部机构的设置概况。

3.时间管理。主要功能有：日历;设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示;进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真;备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排，以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人;任务表;预告/提示;记事本;电子邮件;传真。

4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配;销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪;

5.客户关系管理软件。主要功能有：客户基本信息;与此客户相关的基本活动和活动历史;联系人的选择;订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成。

6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本;生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联;把电话号码分配到销售员;记录电话细节，并安排回电;电话营销内容草稿;电话录音，同时给出书写器，用户可作记录;电话统计和报告;自动拨号。

7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器;在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持;把营销活动与业务、客户、联系人建立关联

;显示任务完成进度;提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享;跟踪特定事件;安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息;信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联;邮件合并;生成标签和信封。

8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入;服务项目的安排、调度和重新分配;事件的升级;搜索和跟踪与某一业务相关的事件;生成事件报告;服务协议和合同;订单管理和跟踪;问题及其解决方法的数据库。

9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理;互联网回呼;呼叫中心运行管理;软电话;电话转移;路由选择;报表统计分析;管理分析工具;通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送;呼入呼出调度管理。

10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的

Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息;合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告;产品和价格配置器。

11.知识库管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息;把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上;文档管理;对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告;根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告;用户定制查询和报告;可看到查询和报告的

SQL代码;以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入;通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析;将数据转移到第三方的预测和计划工具;柱状图和饼图工具系统运行状态显示器;能力预警

13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务;网站内容管理;店面;订单和业务处理;销售空间拓展;客户自助服务;网站运行情况的分析和报告。

这些功能基本涵盖了当前主流CRM软件的功能。

找软件开发公司开发软件，甲方需要注意什么？

主要有以下6点甲方公司需要注意的事项：

1. 谨慎确定软件开发公司

软件开发公司的能力直接关系到所开发软件系统的效果，所以在选择合作的软件开发公司时，要认真做好考察工作，可以从软件开发公司规模、技术团队、行业口碑、成品案例和服务体系这五个方面进行考察。

2. 做好需求规划，清晰需求

所要做的系统的设计风格、功能模块、要实现什么算法功能等，甲方一定要清晰知道，做好需求规划，防止遗漏，这样才能更系统更全面地向软件开发公司提出诉求，让软件开发公司更清楚地了解到你的需求，进而做出更加完善和准确的需求分析。

3. 确定报价是否在预算范围内

作为甲方，我们除了关心所做系统的效果之外，最关心的应该是所开发系统的价格了，一般的在向软件开发公司提出需求后，可以要求对方给出报价，看看报价是否符合本方的预算，是否有调动空间。价格在双方都认可的情况之下，便可签订合作协议，确定合作关系。

4. 保持沟通，了解开发进程

在系统软件开发的过程中，甲方一定要与软件开发公司工作人员保持持续的沟通，了解系统的开发的进程还有所遇到的情况，甲方如果有什么新的功能需求要及时快速的向软件开发公司工作人员提出（新增功能诉求是否收费要根据具体情况而定），以便软件开发公司及时跟进调整。

5. 系统交付，清晰检验系统功能

系统在开发完成并经过测试后，即可交付。在交付过程中，甲方一定认真检查系统的各项功能模块和各项功能是否能够实现，如果有不符合预期的地方，可以要求软件开发公司进行改进，直到满意后完成交付。

6. 清楚系统功能，流畅使用

系统软件上线使用之后，一定要熟悉系统的使用流程，熟读系统使用说明书。如果遇到不理解的地方，可以向软件开发公司方面进行咨询。一般情况下，软件开发公司在系统交付后都会提供一段规定时间内的免费维护。

你可以进入页面网页链接进行了解，里面有详细阐述，希望能帮到你。